[ Proyecto 04 ]
Lead Finder
+ CRM
CRM privado · Captación y seguimiento comercial
Un sistema privado para centralizar la captación, organizar el pipeline y dar continuidad real al seguimiento comercial de una microagencia.
- Captación y seguimiento comercial dispersos entre herramientas sueltas.
- Objetivo · Centralizar leads y oportunidades.
- Objetivo · Dar continuidad al seguimiento comercial.
- Entregado · CRM privado a medida.
- Entregado · Sistema operativo de uso diario.
Problema & objetivo
Captación dispersa
La búsqueda de oportunidades y la información de cada contacto vivían en sitios distintos, sin conexión entre sí.
Seguimiento sin estructura
Las tareas y los seguimientos comerciales no tenían un sistema claro que les diera continuidad.
Visión comercial limitada
No existía una vista global y fiable del estado real del pipeline en cada momento.
Qué hicimos
Arquitectura del sistema
Diseño de la estructura funcional completa: módulos, datos y flujo de trabajo comercial.
Base de leads
Modelo de ficha por oportunidad, con filtros por sector, municipio, estado y responsable.
Seguimiento y tareas
Registro de actividad, notas y próximos pasos asociados a cada lead.
Planificación comercial
Calendario y pipeline integrados en una misma vista de trabajo.
Reporting y métricas
Panel de actividad y rendimiento comercial, legible de un vistazo.
Acceso privado
Entorno de uso interno, con acceso controlado desde el primer paso.
La plataforma
Dashboard general
Leads nuevos, seguimientos del día, pipeline y agenda comercial reunidos en una sola pantalla.
Gestión de leads
Filtros por estado, sector, municipio y responsable, con acceso directo a la ficha de cada oportunidad.
Planificación comercial
Calendario y pipeline en una misma vista, para dar continuidad real a cada seguimiento.
Actividad y métricas
Trazabilidad de cada acción comercial y lectura clara de conversión, llamadas y facturación.
Ficha detallada
Datos, notas, actividad registrada y próximos pasos de cada oportunidad, en un mismo lugar.
Acceso privado
Entorno controlado, pensado como herramienta interna y no como producto público.
Resultado
Captación centralizada. Seguimiento comercial con continuidad real.
Captación centralizada
Leads, contactos y seguimiento conviven en un mismo sistema, sin dispersión entre herramientas sueltas.
Continuidad comercial real
Cada oportunidad mantiene su propio historial y sus próximos pasos siempre visibles.
Herramienta operativa, no una demo
Un sistema pensado para usarse cada día, con margen para crecer junto al negocio.